Wie Kritikus_78 oben schreibt – ich seh das ähnlich, man sollte es nicht überkomplizieren. Aber die Grundidee von Laura ist trotzdem sinnvoll.

Mein Tipp aus eigener Erfahrung: Fang mit dem Datum, dem Depotwert und der Gesamteinzahlung an. Punkt. Nach drei Monaten weißt du selbst, was du noch brauchst und was nicht. Ich hab meine Tabelle über die Jahre immer weiterentwickelt, nie von Anfang an perfekt gehabt. Kostenübersicht hab ich zum Beispiel erst nach einem Jahr ergänzt, als ich wirklich sehen wollte was die Gebühren fressen – dazu hab ich auch schon was hier geschrieben: Kosten im ersten Jahr: Was kommt auf mich zu?

Klein anfangen, dann ausbauen. Macht ihr wahrscheinlich eh so.